«Проф-Медиа», ведущий российский частный диверсифицированный медиахолдинг, завершил дебютное размещение кредитных нот (Credit Linked Notes). Объем выпуска составил 250 млн долларов, сделка стала крупнейшим заимствованием со стороны частных российских компаний. Кроме того, «Проф-Медиа» получил от Международной финансовой корпорации (IFC) письмо о намерении предоставить в начале 2007 года дополнительное финансирование в размере 50 долларов млн на схожих условиях. Таким образом, общая сумма привлеченного долга составит 300 млн долларов.

Кредитные ноты выпущены на два года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, выплаты — два раза в год. Компания имеет опцион на досрочный выкуп нот на 15, 18 и 21-м месяцах срока выпуска. Долговые инструменты были размещены среди широкого круга инвесторов, преимущественно иностранных фондов из Азии, Великобритании, Швейцарии и других стран. В сделке также принял участие ряд российских инвесторов.

Полученные средства будут направлены на финансирование последних приобретений холдинга.

Компания «Ренессанс Капитал» выступила в качестве единственного ведущего менеджера и букраннера выпуска. Компания UniCredit Group стала соведущим менеджером.

«Мы довольны результатами нашей первой сделки на международных финансовых рынках, — отметил генеральный директор „Проф-Медиа“ Рафаэль Акопов. — Она позволила компании получить более эффективную структуру капитала и представила „Проф-Медиа“ мировому инвестиционному сообществу в качестве лидирующей диверсифицированной медиакомпании в Восточной Европе».